王琛

故事发生在山西某地。城里孩子杨晋小学毕业了，他天资聪颖，能清楚地背诵全省地名，自感已经长大，为庆祝自己的这一发现，他写信告诉父母自己要去奶奶家，真实的情况是他跑到了山里好朋友王小波家。王小波学习成绩平平，平日里调皮捣蛋，他既能炸黄河里的鱼，又能捉山里的螃蟹，是小伙伴中的“混世魔王”。杨晋的奶奶有严重的重男轻女思想，她爱孙子胜过爱孙女，而常受爸爸批评的小波并没觉得自己做错什么，在俩孩子眼中，成年人的世界是不可理喻的，只有他们看到的才是真正的世界。两个城乡不同环境长大的孩子，在这个属于自己的夏天里，度过了一段无法无天的美好时光……

安撫使王良佐奉旨護送日月神珠往番邦招安, 旋風寨寨主毒旋風與弟毒蠍子攔路劫寶, 得手後發現神珠已失, 遂押佐回寨拷問. 佐女小蝶願入虎穴救父, 周知府選了四名死囚薛永章、田大松、吳子飛、及汪奇湖助蝶. 蝶等途中與風手下雲中龍、中豹兄弟衝突, 松、飛、湖乘亂逃走, 為章所截, 四人折返合力除去雲氏兄弟. 湖施「壁虎功」爬上峭壁, 與嘍囉血戰而死; 松欲逃走, 遇上風兄弟, 死前助蝶調開二人. 飛領蝶與佐相見, 佐突取蝶腰間匕首剖腹, 神珠隨血流出. 章殺蠍後被飛誤會變節, 不得已殺死飛, 最後與風同歸於盡, 餘下蝶淒然而返.

全片由三段故事组成：《捉奸记》瓷器行老板娘（夏雯饰）与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走，哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知，老板连同老婆娘家的哥哥一起赶来捉奸，结果反被老婆和王大锤暗算。他不仅带了绿帽子，还吃了官司挨板子；《畸婚记》二十多岁的大姑娘嫁给年方十岁的小公子哥，正值情欲旺盛的少女怎可委身于一个小孩子？新婚当夜，她和表哥上演了一出偷梁换柱；《偷情记》当铺老板（李昆饰）“做事果断快捷”，这可气坏了正处于如狼似虎年纪的老婆，每当丈夫酣然入睡时，老板娘便扯动脚趾上的红绳，引来情夫公然偷情。《捉奸记》和《偷情记》根据意大利作家薄迦丘的《十日谈》中第七日的两个故事改编。